光伏竞争加剧 龙头如何布局行业未来?

2023-08-15 22:11:56 | 来源:中国经济网

今年以来,没有人会否认A股光伏板块的低迷。但展望十年,也少有人会怀疑光伏仍然是全球成长性和确定性最好的行业之一。短期纷扰和长期信念之间的鸿沟如何跨越?为了从愈发激烈的竞争中胜出,光伏龙头又在做哪些布局?从一线光伏组件企业中最早发布的晶科能源2023年半年报中,我们也许可以一窥端倪。

对任何行业而言,规模从来都是行业地位和竞争力基础。晶科能源半年报显示,2023年上半年共向全球销售光伏组件约30.8GW。晶科上半年出货领先,全球化功不可没。公司表示,上半年公司组件产品海外销售占比超过60%,除了中美欧等传统市场,也积极布局东南亚、拉美及中东地区等新兴市场。公司在报告中表示:“全球化的市场策略,有利于抵消部分贸易摩擦等不可控因素的影响。”

今年光伏行业N型技术大规模放量。如果单看N型的表现,晶科可谓一骑绝尘,上半年公司的N型TigerNeo组件出货达到16.4GW,占总出货超过一半。公司在半年报中表示,“N型TOPCon高效电池已进入大规模量产化阶段,凭借性价比优势在全球市场供不应求,并享有一定溢价。”报告显示,公司已投产N型产能55GW,也遥遥领先行业。


(资料图片仅供参考)

先进产品出货占比快速提升,也转化为公司业绩的快速增长。上半年,晶科能源归母净利润同比增长324.58%,达38.42亿元,扣非净利润同比增长340.34%,达35.36亿元。

基于上半年的良好基础,晶科能源预期今年第三季度组件出货将环比增长至19-21GW。公司还上调了全年组件出货目标,从60-70GW提高至70-75GW,其中N型占比预计将达6成。

技术迭代、供应链波动、产能过剩担忧、海外政策风险,对光伏行业担忧可谓千变万化。但事实上,对于经历了二三十年风浪的光伏一线大厂而言,竞争和过剩都是常态,技术和成本的持续领先,才是“剩者为王”的关键。

对晶科而言,面向未来,首先要巩固的是N型领跑者的地位。公司在半年报中表示,公司N型TOPCon技术在产品性能及产能规模方面优势稳固,并形成一定的量产技术壁垒。“由于N型产品相较于P型产品提效降本更快,N型组件相较P型溢价仍然较为坚挺。”

据光伏咨询机构Infolink最新数据显示,即便在报价较为保守的国内市场,TOPCon组件平均报价也比同版型PERC高出0.11-0.12元/每瓦。市场分析指出,N型追赶者与领先者的差距并未缩小,造成高效N型产能依旧稀缺,是N型溢价坚挺的主要原因。

在实现N型TOPCon技术持续领先的同时,晶科也在积极布局未来技术提效方案,包括N型TOPCon持续升级,以及IBC、叠层、钙钛矿等技术,以保证长期技术先进性。同时,面对硅料供给扩张带动的主产业链价格下行,以及新技术扩产带来部分辅材供应波动,公司提前预判并开展多种保供措施,积极探索新材料、新方案,建立供应生态链。

除了技术,全球化布局和精细化管理也是晶科能源未来竞争力的重要组成部分。

近年来,中国光伏频遭海外政策风险,面对这把“达摩克里斯之剑”,晶科能源进一步拓展全球一体化供应链,同时积极迅速推进溯源体系建设工作。公司预计至2023年年底,在海外将拥有超过12GW的硅片、电池片、组件垂直一体化产能,夯实全球供应的基础。

面对行业竞争加剧,晶科能源公告了拟在山西建设年产56GW垂直一体化大基地。但不同的是,该项目是行业首创的拉晶、切片、电池、组件四环节一体化生产,还将在自动化、信息化、低碳化、追溯性方面有所突破,是晶科引领光伏行业又一次生产模式创新,有望进一步提升公司供应链的韧性,并大幅提升效率和成本控制能力。

此外,晶科能源还在“光伏+储能”领域持续探索,发布新一代液冷工商业储能解决方案,在光伏建筑一体化(BIPV)领域不断开拓,为各行业客户提供定制化方案。

(文章来源:中国经济网)

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