大行评级 | 美银证券：上调国寿目标价至16.5港元 评级买入
2023-04-28 14:02:00
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来源：格隆汇
(资料图)
格隆汇4月28日丨美银证券发研报指，国寿(2628.HK)首季投资收益反弹带动盈利增长。由于会计规则变化，该行倾向建议投资者淡化今年盈利的增长速度。然而，由于集团的股息与其利润挂钩，投资者可能会在IFRS 17下预计今年会有更好的的股息收入。该行表示，集团业绩中，盈利和新业务价值增长与同行一致。由于集团2022年首季的基数较高，因此认为复苏步伐符合预期。总体而言，该行认为，业绩显示寿险业务处于早期复苏，并且由于在保证利率下调前潜在的销售加快，趋势将在今年第二季持续。该行上调国寿新业务价值的预测，由同比增长4%至9%上调至7%至13%，目标价由14.6港元上调至16.5港元，维持“买入”评级。该股现报14.98港元，总市值4234亿港元。
